珠宝大佬放话要开火箭兵工厂vogue订阅者必须知道

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我发现近年来珠宝市场的供应量正不断向头部珠宝品牌集中。从这些品牌背后的奢侈品巨头帮助其加速供应链垂直整合和产能扩张,我们也可以看出他们在这方面投入了很大的力量。昨天,我看到了有关高级珠宝品牌卡地亚和梵克雅宝的母公司、瑞士历峰集团发布的2022财年报告。在年报会议上,历峰集团首席财务官Burkhart Grund透露“我们的珠宝品牌们正在增加他们的制造能力,以支撑他们所面对的强劲市场需求”。卡地亚也确实在行动了,他们在2023年1月在意大利都灵市新设的生产基地正式投入运营了。这座厂区用了2年时间改建和翻新,最多可以容纳450名员工。现在,都灵工厂已经开始生产卡地亚的一些标志性设计和精品珠宝,包括Clash de Cartier系列及2022年底新推出的Grain de Café系列。而且,卡地亚为了扩大其投资范围,正在积极计划在意大利瓦伦扎开设一家新工厂。听说卡地亚近日正在为Valenza地区建设一座全新生产基地,很有可能在2024年第一季度竣工开工。Valenza地区目前只有40位卡地亚员工,但建好新工厂后,新近加入的最多可达180名员工。我还看到,历峰集团旗下的Buccellati布契拉提也在扩张,而Van Cleef Arpels梵克雅宝则在法国里昂新建制造基地。历峰集团首席财务官Burkhart Grund在会议上提到:“未来几年还会陆续新建多个(梵克雅宝)工坊。”谁能想到,这些顶级奢侈品牌也在涌入工业制造市场。不过,我还是很期待嫩绿的自然景观、古老的文化亮点和精品中充满历史韵味的草皮、树林等等。我注意到,尽管全球经济风云变幻不定,但高级珠宝品牌们似乎对珠宝细分领域的发展前景持乐观态度。它们的投资策略注重可持续发展和长期战略规划,而不是流于短期利益。Burkhart Grund一番话中就透露了历峰集团一向的经营理念和制造时的模式。每年会新开2到3个中型规模工厂,今年也不例外。届时新的工厂将会分布在瑞士、意大利、法国或德国。历峰集团本身就是以高质量的珠宝和手表产品见长的,而在疫情期间,近20年来的品牌扩张和供应链整合也为其赢得更多的机会。据称,截至2023年3月31日,在2022/23财年,历峰集团的总营收已同比增长19%,接近200亿欧元(约合人民币1507.75亿元),这也成为了历峰集团历史新高。不难看出历峰集团已成长为整个高级珠宝制造行业的重量级担当。在历峰集团的各业务板块中,宝部门实现的销售额增长率高达21%,成为了全年增长最快的业务板块。在全球珠宝市场中,珠宝品类是增长最快的个人奢侈品类之一。据全球管理咨询公司贝恩预计,2022年珠宝市场规模将会实现同比增长约23%至25%,规模预计会达到280亿欧元,增速还超过了火爆的高端腕表市场。贝恩公司在2023年初发布的一篇研究中表示,“品牌进行了大量的、成功的投资来满足消费者。”可以看出,众多头部珠宝品牌持续的投资建厂、垂直整合和扩大产能已经在珠宝市场上极大的改变了行业格局。我注意到,全球珠宝分类是增长最快的个人奢侈品类之一。贝恩公司的高级合伙人Federica Levato告诉《纽约时报》,2011年品牌珠宝在全球珠宝市场中的份额大约为15%至20%,到了2021年,该市场份额已经达到25%至30%。特别是在疫情后,整个珠宝市场的收入越来越向头部珠宝品牌,更准确地说是向奢侈品集团集中。2021年初,全球规模最大的奢侈品公司LVMH收购了美国高级珠宝品牌蒂芙尼(Tiffany Co.),再加上原有的意大利珠宝品牌宝格丽,让LVMH对市场上规模最大的高级珠宝品牌卡地亚形成了有力威胁。

此后,LVMH集团开始了多个珠宝行业的收购行动,通过垂直整合行业资源,提升旗下珠宝和时尚品牌的珠宝生产能力。2022年11月底,LVMH集团宣布收购意大利珠宝制造商Pedemonte集团(Pedemonte Group),这家珠宝制造商拥有许多精品珠宝工坊,其中主要的一个位于威尼斯近郊。LVMH的这些收购行动将有望在未来促进其进一步拓展业务。

我了解到,LVMH集团在不到半年时间里,完成了两项珠宝行业的收购行动。首先,LVMH集团在2022年11月底收购了位于意大利和法国的珠宝制造商Pedemonte集团,该公司拥有多家精品珠宝工坊,其中一个曾与LVMH集团旗下品牌合作过。此项收购有助于LVMH集团提升旗下珠宝品牌的生产力。

不到半年时间,LVMH集团又在2023年4月完成了另一项收购,在欧洲投资公司Platinum Investment Group买下5家位于法国的珠宝工坊,公司涵盖了从精品珠宝到高级珠宝整个生产流程,有超过800名珠宝工艺大师。值得注意的是,卡地亚和宝格丽都曾是这家工坊的客户。完成收购后,LVMH将主要帮助蒂芙尼提高产能。

 

我了解到,奢侈品行业的核心是创建梦想,而这需要源源不断的市场营销资金。在疫情期间,各大顶级奢侈品牌都在品牌传播和市场营销方面投入了巨大的资金,这使得它们即使在经济下行期间也能与消费者保持关联。当消费者变得与它们不断接近时,品牌如何增加产能以跟上需求增长,成为解决的重要问题之一。

与卡地亚一样,与我同处LVMH集团的宝格丽正在意大利瓦伦扎扩建工厂,以增加产能。另一方面,宝格丽也在努力摆脱一些负担(尽管存在其他原因),并全力专注于满足自己日益增长的市场需求。

从2023年开始,LVMH集团陆续放弃了属于宝格丽的两个独立制表品牌Gérald Genta和DANIEL ROTH,并将其转给路易威登旗下的高级制表工坊La Fabrique du,负责新品的开发和生产。这两个事件充分显示了LVMH集团的一贯策略,即以提高生产力为基础,通过收购和整合资源来增加市场份额和市场地位。这也是我非常欣赏的一点,因为它在行业内赢得了更为广泛的尊重和认可。

在路易威登的新闻稿中,提到了宝格丽公司决定将产能集中于自家腕表的开发和生产。

目前,珠宝正在逐步获取其他个人奢侈品市场的细分品类市场份额。但是,在上述报道中,Federica Levato同时指出,“所有奢侈品市场都呈现出了垂直整合的趋势,大型公司正在收购它们的竞争对手。因此,(珠宝)产能的扩大不仅是由市场需求推动的,也是由品牌本身的战略推动的。”

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